流明科技公司債交換邀約(Exchange Offers)通知 2023/03/21 流明科技 2042年3月15日到期美元計價公司債券(產品代碼B1090018)(以下簡稱本券),發行機構流明科技於美國時間2023年3月16日提出交換邀約(Exchange Offers),目的為減少綜合債務,並進一步加強資產負債表 。詳情請參見發行機構原文債券交換邀約說明(Exchange Offers for Lumen Senior Notes),如有疑問,可洽詢您所屬的理財專員為您解說。 原文債券交換邀約備忘錄(Offering Memorandum)重點摘錄如下(完整內容及說明仍以原文債券交換邀約備忘錄為準): 流明科技針對8檔債券進行交換,總交換上限為新券面額11億美元,本券屬於第8順位與第7順位交換面額上限合計為2.5億美元,交換新券為流明科技間接持有子公司Level 3 Financing Inc.新發行2030/5/15到期,票面利率10.5%的優先擔保債券。 若債券投資人不論要參加第一階段(截止日:2023年3月29日下午5時00分(紐約時間))或第二階段(截止日:2023年4月13日下午5時00分(紐約時間))之收購要約,請於2023年3月24日下午3時00分前,向本行提出參與本債券收購之要約參與意願指示,可按該公司提供之交換邀約(詳參閱Offering Memorandum)附件進行,另前次配息日(含)至收購交割日(不含)之應計未付利息亦將於交割日以現金支付給成功參與收購要約的投資人。債券投資人可以自由選擇是否參與,惟不保證債券交換成功。